有一則小故事說：兩個人在森林里，遇到了一只大老虎。A就趕緊從背后取下一雙更輕便的運動鞋換上。B急死了，罵道：“你干嘛呢，再換鞋也跑不過老虎啊!”A說：“我只要跑得比你快就好了。”

這個故事可以有很多解讀，站在“生存”的角度來看，無關對錯卻也無可厚非，特別是在巨大的危機面前。這樣的故事在商業市場中更不少見，“你死我活”這本是行業競爭的本質，當行業面臨“困境”時競爭也將更顯激烈。看到這個故事《智能相對論》第一時間想到的便是“智能音箱”，這個在今年面臨巨大“危機”的行業。

增量見底，何以為繼?

與往年的銷量相比，上半年智能音箱的增長已至瓶頸。數據顯示，2021年上半年中國智能音箱市場全渠道推總銷量為1916萬臺，同比增長下降至0.4%。

回望此前幾年智能音箱行業的發展歷程，從產品問世便一直吸引著消費者的目光，無論是語音交互，還是各類控制程序，再加上網絡上的各種互動段子，擁有一臺智能音箱一度成為一件很“時髦”的事情。

2017年國內智能音箱市場增長約2000%;2018年增幅達800%，并且中國成為了僅次于美國的全球第二大智能音箱市場;2019年國內市場同比增長109.7%，也是在這一年中國取代美國成為全球最大智能音箱市場。

然后便沒有了然后，高速增長在2020年戛然而止，固然有大環境影響，卻也顯得沒有一點預兆。2020年全年國內智能音箱市場增長同比下降8.6%。進入2021年市場波動仍未平息，洛圖數據顯示2021年上半年中國智能音箱市場銷量為1936萬臺，同比增長僅2.2%。來到7月份市場又開始下滑，7月國內智能音箱市場銷量為233萬臺，同比下降10.7%，環比下降34.5%。而從線上數據(四大公開電商)看，更是成為2019年以來銷量新低。

若銷量下滑還只是一部分，甚至可以理解為正常起伏，那智能音箱品牌的消失，卻做不得假。去年斐訊宣布退出智能音箱行業，騰訊叮當開始在大眾視野消失，包括大量原本“野心勃勃”的家電玩家，開始將智能音箱由“主推產品”變為“邊緣產品”，無不體現出行業的困境。進一步數據顯示，國內智能音箱品牌由2018年的32個品牌增長至2020年的37個品牌后，2021年上半年又回落到34個。

從產品數量方面來看，據“智能相對論”的不完全統計，2019年包括小度、天貓精靈、小米小愛、華為、360、京東鯨魚座等主流品牌共計推出了20多款不同的智能音箱產品;2020年這一數字幾乎腰斬;2021年上半年除了6月天貓精靈發布新品E1、7月華為推出小精靈學習智慧屏和新一代Sound X、8月小米的新一代智能音箱小米Sound及小度前不久發布的新款“添添智能旋轉屏”，其它品牌的新品都“不見蹤影”。

綜上所述，智能音箱賽道的收緊已經不只是局限于銷量這一個問題上，而是整個行業的集體“剎車”。當然絕大部分品牌的“熄火”，還有另一個眾所周知的原因，就是BAM的市場地位太過難以撼動，若再加上華為，TOP4的市場份額已達到95.8%。

不過，即便是BAM及華為，在如此大背景中也無法安心度日，如何破局依舊讓他們絞盡腦汁。

“結構調整”加速，是在換“跑鞋”?

一個最明顯的感知是今年智能音箱頭部廠商的競爭策略開始從市場擴張向結構調整轉變。

首先是產品定位方面，智能音箱的功能性不再模糊而是更加精細，各家對于市場定位也更加明確，針對教育、音樂和年輕群體分別推出對應產品。

自從2018年小度智能屏首次試水教育領域后，“兒童板塊”就一直成為了各大品牌的重頭戲，今年戰事再次升級包括華為所推出的小精靈學習智慧屏;"天貓精靈E1"也是被定位為專注家庭學習場景的智慧屏產品;繼去年推出小度教育智能屏后，今年小度又發布了智能學習平板。可以看見，各品牌對于教育內容的重視，使得“教育”不再只是智能音箱眾多內容中的一個板塊，而是成為了一個單獨個體產品。

在無屏產品方面，“音質”仍是細分要素，無論華為的Sound X還是小米的Sound，都將音質提升作為主打。華為延續了與帝瓦雷的合作，而小米Sound則適配了UWB音樂接力等功能。

又比如，小度剛剛推出的添添智能旋轉屏將目光主要放在了年輕人群體，可翻轉的產品設計，滿足年輕人對于短視頻等內容的豎屏需求，并加入K歌、支付等功能，讓年輕人更具可玩性。至此，越來越多的新款智能音箱其身后都有相應的對應群體，不同于以前用一款產品進行泛覆蓋。

結構調整的第二個方面體現在應用場景拓展。智能音箱的起點很高，品牌方對其期待也很大，但多年間以智能音箱為基礎平臺的“家庭智能革命”卻始終只是淺嘗輒止。應用場景的局限性是一個根本問題，定位在家庭場景的智能音箱始終都是在做著放音樂、查天氣、定鬧鐘等瑣事，這與行業最初的期望大相徑庭。

這兩年行業的“剎車”，也讓品牌方有了調整的空間。像去年開始，小度就一直強調“破圈”重構場景便是重點之一，除前面提到的教育領域，小度還在醫療、酒店、汽車等各類場景進行布局，為加強在各類場景的用戶體驗，更是一口氣接入了快手、抖音、B站、優酷、全民K歌等內容。在前不久的發布會上，小度進一步強調“全場景智能生活”，使小度智能助手的定位更加突出。

天貓精靈也在嘗試讓“天貓精靈”走出智能音箱。例如，今年618期間，天貓精靈共與優學派、導學號、科沃斯等合作伙伴推出1800多款產品，其中超過600款都是首次發布的新品，已深入到家庭清潔、烹飪、教育、健康等多個場景。顯然，為智能音箱創造更多場景，便有更多前景，這已成為巨頭玩家的一致認知。

另外，結構調整的最大一個趨勢便是現階段行業所謂的“高端化”。智能音箱市場經歷過“百箱大戰”的無序生長，也經歷過“價格大戰”的野蠻淘汰，在大量玩家紛紛繳械后，加上行業滯漲，一眾“幸存者”特別是巨頭們顯得空前“團結”，步調一致地走向了“高端化”。

“高端化”是這兩年整個智能硬件領域的共同話題，無論是手機、電視還是智能音箱，都在企圖通過重新分層找到新的增量市場，今年這一趨勢尤為明顯。與傳統音箱品牌合作、屏幕尺寸不斷上漲、內容生態的持續豐富，都在成為各家構筑高端化產品的堅實壁壘。但最直接的體現還是“價格”，以最新發布的幾款智能音箱產品為例，華為的小精靈學習智慧屏和新一代Sound X售價分別為2699元及2199元;小米Sound作為一款無屏智能音箱售價也達到499;小度添添智能旋轉屏售價也需1199元起。從一兩百元飆升到破千，智能音箱的“提價革命”正在上演。

結構調整能否讓行業跑贏老虎?還是說這只是品牌方的一次集體“換鞋”，或許最終結果也會與我們想得不一樣。有一則小故事說：兩個人在森林里，遇到了一只大老虎。A就趕緊從背后取下一雙更輕便的運動鞋換上。B急死了，罵道：“你干嘛呢，再換鞋也跑不過老虎啊!”A說：“我只要跑得比你快就好了。”

這個故事可以有很多解讀，站在“生存”的角度來看，無關對錯卻也無可厚非，特別是在巨大的危機面前。這樣的故事在商業市場中更不少見，“你死我活”這本是行業競爭的本質，當行業面臨“困境”時競爭也將更顯激烈。看到這個故事《智能相對論》第一時間想到的便是“智能音箱”，這個在今年面臨巨大“危機”的行業。

增量見底，何以為繼?

與往年的銷量相比，上半年智能音箱的增長已至瓶頸。數據顯示，2021年上半年中國智能音箱市場全渠道推總銷量為1916萬臺，同比增長下降至0.4%。

回望此前幾年智能音箱行業的發展歷程，從產品問世便一直吸引著消費者的目光，無論是語音交互，還是各類控制程序，再加上網絡上的各種互動段子，擁有一臺智能音箱一度成為一件很“時髦”的事情。

2017年國內智能音箱市場增長約2000%;2018年增幅達800%，并且中國成為了僅次于美國的全球第二大智能音箱市場;2019年國內市場同比增長109.7%，也是在這一年中國取代美國成為全球最大智能音箱市場。

然后便沒有了然后，高速增長在2020年戛然而止，固然有大環境影響，卻也顯得沒有一點預兆。2020年全年國內智能音箱市場增長同比下降8.6%。進入2021年市場波動仍未平息，洛圖數據顯示2021年上半年中國智能音箱市場銷量為1936萬臺，同比增長僅2.2%。來到7月份市場又開始下滑，7月國內智能音箱市場銷量為233萬臺，同比下降10.7%，環比下降34.5%。而從線上數據(四大公開電商)看，更是成為2019年以來銷量新低。

若銷量下滑還只是一部分，甚至可以理解為正常起伏，那智能音箱品牌的消失，卻做不得假。去年斐訊宣布退出智能音箱行業，騰訊叮當開始在大眾視野消失，包括大量原本“野心勃勃”的家電玩家，開始將智能音箱由“主推產品”變為“邊緣產品”，無不體現出行業的困境。進一步數據顯示，國內智能音箱品牌由2018年的32個品牌增長至2020年的37個品牌后，2021年上半年又回落到34個。